Carteira Administrada

Colaboração, Customização, Transparência e Eficiência

Solução personalizada de Investimentos com foco em resultados

A necessidade de personalização e adaptabilidade cresceu à medida que os investidores buscam soluções para atender aos seus objetivos financeiros individualizados. As carteiras administradas fornecem a flexibilidade e o controle necessários para ir além de uma “style-box” para “foco em resultados” através da capacidade de expressar preferências.

Abra sua conta sem custos em menos de 5 minutos!

Nos ajude a entender seu perfil preenchendo o formulário de análise de “suitability” da Brava.

Vantagens da Carteira Administrada

Colaboração

entre um investidor e um assessor de investimentos ajudam a identificar metas e objetivos da estratégia de investimento. O investidor pode assumir um papel ativo em seu portfólio financeiro com a segurança adicional da orientação e do serviço de um profissional.

Customização

permite que um investidor expresse preferências e/ou restrições de carteira, resultando em um maior controle e resultados de investimento mais personalizados.

Transparência

completa nos ativos da carteira, o número de ativos e outros detalhes ajudam os investidores a avaliar o valor que seu gestor adiciona e entende como sua carteira está performando.

Eficiência Tributária

pode ser abordada para situações ou necessidades tributárias complicadas. Uma vez que o investidor possui os títulos subjacentes, eles podem ser comprados e vendidos a critério do investidor para atender às necessidades de colheita de prejuízos fiscais.

Quais são os principais benefícios para nossos clientes

Benefício	Fundos de Investimento	Carteira Adm.	Investimento Direto
Gestão de Investimento Profissional	V	V	N/A
multi-gestão	V	X	N/A
Transparência (Contas Individuais)	X	V	V
Benefício de propriedade dos ativos retida pelos investidores	X	V	V
Habilidade para transferir os ativos	X	V	V

Cliente da Brava tem a seguinte experiência

Você

Alcança os limites mínimos para ter acesso a determinadas modalidades de investimentos
restritas a outros investidores
Discute seus objetivos financeiros com um gestor profissional
Paga uma única taxa sobre os ativos geridos
Tem acesso a uma ampla gama de oportunidades de investimentos em mais de 70 países

Seu Gestor na Brava

Estabelece uma política de investimentos e um plano de alocação de ativos apropriado
Avalia e recomenda opções de investimentos
Mensura a performance de investimentos e monitora a efetividade do gestor regularmente
Pró-ativamente revisa sua conta regularmente

Gestão de Carteira

A construção da carteira administrada é baseada nas diretrizes de cada cliente, tolerância a risco e necessidade de liquidez. Nossos gestores são selecionados através de um processo de gerenciamento de risco rigoroso. Sua carteira será cuidadosamente monitorada de forma transparente e altamente customizada.

Compra e gerencia, não compra e espera

Cenário Econômico

Periodicamente, profissionais de investimentos sênior se reúnem para discutir nossas perspectivas para a economia, com foco em fatores como PIB, desemprego e taxas de juros. Os dados de uma variedade de fontes econômicas internas e externas são compilados e debatidos pela equipe, e uma visão de consenso é estabelecida. Essa visão é traduzida em temas de investimento, que orientam as decisões do portfólio.

Análise de Cenário

Em seguida, a equipe de gestão de portifólio usa ferramentas de análise de cenários para avaliar a segurança e o desempenho da carteira em diferentes ambientes para ajudar a determinar o posicionamento ótimo do portifólio na curva de rendimentos em todos os setores.

Modelagem das Carteiras

Usando os resultados da análise de cenários, a equipe de gerenciamento de portfólio desenvolve modelos de carteiras. As carteiras modelo diferem por objetivos de moeda e risco / retorno. Essas carteiras incluem a curva de rendimento ideal e as posições do setor identificadas durante a análise do cenário, focando em particular as posições que apresentaram desempenho em todos os cenários econômicos.

Construção das Carteiras

Usando as carteiras modelo como base, todas as carteiras são construídas de acordo com as diretrizes do cliente. Os ativos individuais são selecionados de acordo com seu valor relativo e capacidade de atingir os objetivos de investimento do cliente. Análise de crédito rigorosa constitui a base para a seleção de ativos. Somente os ativos incluídos na lista aprovada para compra, desenvolvidos por nossa equipe interna de pesquisa de crédito, podem ser incorporados.

Monitorar e Revisar Carteira

As posições da carteira são monitoradas constantemente pela equipe de gestão de carteiras e nosso Comitê de Investimento, que é composto por nossos representantes das áreas gestão de carteiras, risco e crédito.