Patrimônio · Diagnóstico de carteira · Raio-X

Um Raio-X institucional da sua carteira — no padrão dos nossos mandatos.

Uma análise da sua carteira atual — alocação, risco, concentração e eficiência — com a mesma metodologia que aplicamos aos mandatos da casa. Um relatório de 32 páginas, a partir apenas do seu extrato. Gratuito e sem compromisso.

Solicitar meu Raio-X →Falar com a Brava →

A mesma artilharia que usamos nos nossos mandatos — aplicada à sua carteira.

32 páginas
Relatório completo, só a partir do seu extrato
Markowitz + J.P. Morgan LTCMA
Fronteira eficiente e premissas de longo prazo globais
Padrão GIPS®
Performance no padrão internacional
Gratuito
Análise no padrão das que prestamos a partir de R$ 5.000
O que o Raio-X revela
Alocação
A sua distribuição atual por classe — e a distância da carteira eficiente.
Risco
Volatilidade, perda máxima e exposições que você talvez não veja.
Concentração
Quanto do risco está em poucos nomes, classes ou moedas.
Eficiência
Quanto retorno você captura por unidade de risco — e o custo que paga por isso.
Metodologia

Padrões internacionais de primeira linha.

Toque para ver o que está por trás de cada análise.

Fronteira Eficiente (Markowitz)
Onde a sua carteira está hoje em relação à fronteira ótima de risco-retorno — e o quanto dá para melhorar sem aumentar o risco.
Premissas de longo prazo — J.P. Morgan LTCMA
Retornos e correlações esperados por classe de ativo, a partir das Long-Term Capital Market Assumptions do J.P. Morgan — as mesmas usadas por gestores globais.
Padrão GIPS® de performance
Apresentação de resultados segundo os Global Investment Performance Standards — o padrão internacional de comparação de performance.
Risco e concentração
Volatilidade, perda máxima (drawdown), VaR e concentração (HHI) por emissor, classe e moeda — o risco que você talvez não esteja vendo.
Eficiência e custos
Retorno por unidade de risco (Sharpe) e o efeito de taxas e rebates sobre o que sobra para você.
Como funciona
1 · Você envia o extrato
O relatório dos últimos 3 anos — rentabilidade mensal e posição de ativos. Sem dados bancários sensíveis.
2 · Nós analisamos
Rodamos a sua carteira pela metodologia da casa e montamos o relatório de 32 páginas.
3 · Você recebe
O Raio-X completo — e a Carta Semanal por 3 meses. Sem custo, sem compromisso.
Perguntas frequentes
O que é o Raio-X da carteira?
Uma análise institucional da sua carteira atual — alocação, risco, concentração e eficiência — com a mesma metodologia dos nossos mandatos. Você recebe um relatório de 32 páginas a partir apenas do seu extrato.
É gratuito mesmo?
Sim. É uma análise no padrão das que prestamos a partir de R$ 5.000 — sem custo e sem compromisso. Mesmo que você nunca se torne cliente, sai com o relatório em mãos.
Que metodologia vocês usam?
Padrões internacionais de primeira linha: Fronteira Eficiente de Markowitz, premissas de longo prazo do J.P. Morgan (LTCMA), padrão GIPS® de performance e métricas de risco (volatilidade, drawdown, VaR, Sharpe, concentração).
Preciso informar dados sensíveis?
Não. Basta o seu relatório de investimentos dos últimos 3 anos — com a rentabilidade mensal consolidada e a posição de ativos. Nenhum dado bancário sensível é necessário.
Para quem é indicado?
Carteiras a partir de R$ 1 milhão — o ponto em que a análise de alocação e risco gera diferença concreta.
Recebo algo além do relatório?
Sim. Quem faz o Raio-X passa a receber, por três meses, a nossa Carta Semanal — a mesma leitura de mercado que orienta as carteiras Brava.

Peça o Raio-X da sua carteira.

Indicado para carteiras a partir de R$ 1 milhão. Anexe o seu relatório dos últimos 3 anos — o resto é com a gente.

Mesmo que você nunca se torne cliente, sai com uma análise no padrão das que prestamos a partir de R$ 5.000.

Solicitar meu Raio-X →

A Brava Capital reivindica conformidade com os Global Investment Performance Standards (GIPS®) e com o Asset Manager Code do CFA Institute; tais reivindicações não foram verificadas de forma independente. O CFA Institute não endossa nem garante os produtos ou serviços da Brava Capital. Rentabilidade passada não representa garantia de resultados futuros. Esta página tem caráter informativo e não constitui oferta ou recomendação.

Baixe o app da Brava Capital Baixar na App Store Android em breve
A Semana, pela Brava
O resumo macro da semana e o artigo da casa, em 2 minutos de leitura. Sem spam.
Ao assinar, você concorda em receber nossos e-mails. Cancele quando quiser.
A Brava Capital nunca solicita senhas, códigos de verificação ou transferências por telefone, WhatsApp ou e-mail. Em caso de contato suspeito em nosso nome, fale conosco pelos canais oficiais. · Informações regulatórias